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中國園林機械行業發展現狀及未來發展趨勢分析
中國園林機械行業發展現狀及未來發展趨勢分析 
(發布日期:2020-1-2 17:42:19)
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   園林機械行業發展至今已有超過百年的歷史。世界上第一臺割草機于1830年問世,標志著行業拉開了發展的序幕,此后多種不同類型的用于園林綠化和養護的機械設備相繼出現。隨著人們生活水平的不斷提高,小型園林綠化和養護機械開始進入歐美等發達國家和地區的家庭,逐漸成為家庭常備機具;20 世紀末,各國主要城市的綠地建設和養護作業基本實現機械化。進入 21 世紀以后,隨著世界經濟持續增長,同時伴隨著機械制造技術的不斷進步,行業進入了快速發展時期。

    行業發展歷程及現狀

    01行業發展概況

    從市場分布來看,目前歐美等發達國家和地區是園林機械產品的主要消費區域。而對于大部分發展中國家而言,園林機械行業正處于持續發展階段。受益于經濟的增長和人口基數的巨大,未來亞洲等發展中國家和地區的市場份額將不斷擴大,所扮演的角色也將愈發重要。

    我國園林機械行業的發展起步較晚,但隨著經濟的發展、居民生活水平的提高以及城市化進程的加快而不斷向前追趕。從 20 世紀 80 年代開始,美國 MTD(美特達)、德國 STIHL(斯蒂爾)、瑞典HUSQVARNA(富世華)等國際知名園林機械生產廠商開始進入我國市場, 將各類園林機械產品引入我國,同時也促進了國內相關行業的發展。我國改革開放進入新的時期后,經濟快速發展,城市化進程不斷加快,城市公共綠化面積逐年增長;同時, 居民收入水平顯著提高,對居住環境的要求也不斷上升,生活小區、別墅以及城市公共綠地的綠化建設不斷完善,越來越多的家庭開始在自家陽臺、屋前空地以及屋頂等位置開展各種園藝活動,并添置了眾多園林機械產品。在此背景下,我國的園林機械行業迎來了發展的契機,涌現出眾多規模不一的園林機械生產企業。

    02行業發展特征和趨勢

    ① 發達國家產能向發展中國家轉移

    由于人力成本、運營成本不斷上升,歐美等發達國家和地區的園林機械生產廠商紛紛將產能向具有成本優勢的發展中國家和地區轉移,在當地建設廠房, 采購由當地企業生產的零部件產品進行組裝或者與當地的生產廠商進行包括OEM、 ODM 等在內的多種形式的合作。國際產能的轉移為發展中國家和地區的園林機械企業帶來了大量先進技術與管理經驗,創造了良好的發展機遇, 也帶來了大量的商業機遇。在與外資廠商合作時, 國內整機或者零部件生產廠商會根據對方的要求進行產品質量管理和生產, 而外資廠商會定期或不定期對產品質量以及生產管理過程進行檢驗。 通過與外資廠商的合作,發展中國家和地區的園林機械生產企業可以向國際先進水平學習,大幅提升自身生產管理水平和技術研發能力,為提高自身產品在國際市場的競爭力打下堅實的基礎。

    ② 產品自動化和多功能化程度將逐步提高

    園林機械行業的發展過程也是產品自動化程度不斷提高的過程。以割草機為例,當割草機首次進入家庭庭院時,是以步行操縱推行式產品,此后逐漸被步行操縱自走式產品所替代;隨后, 產品自動化程度更高的小型坐騎式草坪割草機開始出現并逐步得到市場的廣泛認可;割草機具備的功能也在不斷多樣化,除基本除草功能以外,逐步加入了碎草、收集、清洗、行走調速等功能,為使用者提供了更大程度的便利。因此,隨著經濟社會的不斷發展、科學技術的日益進步以及居民對生活質量的要求不斷提高,未來人們對園林機械產品的自動化和多功能化要求也將不斷上升。

    ③ 行業自動化水平逐步提升

    國內園林機械行業生產廠商受制于生產裝備水平, 消耗原材料和能源較多,自動化程度相對較低, 生產效率不高;同時自動化程度較低也意味著對勞動力的依賴較為嚴重。 近年來, 國內制造業普遍面臨著人工成本持續上升、 招工相對困難的不利情況, 為降低原材料和能源的消耗以及人工成本,越來越多的企業開始引入自動化和半自動化設備, 在提高生產效率、保持成本優勢的同時,進一步提高產品質量和穩定性。因此, 通過提升自動化程度降低能源、 材料的消耗以及人力成本,積極采用新型高效工藝技術、自動化設備以及信息化技術來提升生產效率已成為行業的發展趨勢。

    ④ 技術進步推動產業升級

    國內園林機械行業起步較晚, 技術研發水平相對落后, 整體設計能力、減排管理、生產工藝水平相對較低, 難以滿足國際上園林機械產品的排放和產品安全標準, 導致產品的檔次和附加價值不高。經過多年的技術引進、消化和吸收,國內廠商的技術研發水平得到了明顯提升, 部分優質企業已具備較強的自主研發和技術創新能力,掌握了部分產品的核心技術,推進產品的升級換代以滿足不斷更新的環保及安全標準,實現了產品檔次及附加值的不斷提升,盈利能力得到顯著增強。通過科學技術手段, 加強新產品、新技術的研究和開發,提高產品的環保、安全性能, 不斷提升產品、 品牌的附加價值, 從而提升產品的核心競爭力,已經成為我國園林機械行業實現產業升級的必然選擇。

    市場供求狀況及變動趨勢

    01國際市場

    隨著經濟的持續發展、 環保意識不斷增強,人們對綠色健康生活、優質居住環境的要求越來越高,園藝活動已經成為日常生活的重要組成部分之一。歐美等發達國家和地區的園林機械市場較為成熟,其消費需求占據了全球市場的絕大部分份額。 此外, 其他國家和地區對綠色環保的重視也逐漸提高,加大了對市政園林、公路綠化、 庭院綠化建設的投入, 園林機械產品的需求穩步增加, 逐漸成為國際市場中不可或缺的組成部分。根據 The Freedonia Group(弗里多尼亞集團)作出的市場預測,世界園藝裝備行業未來將保持 4.2%的年復合增長率, 而園林機械作為園藝裝備中的重要組成部分,也將迎來需求的持續增長。

    ① 美國

    目前美國是世界范圍內最大的園林機械產品消費國,其需求主要來自庭院綠化建設、公共綠化建設以及高爾夫球場等商業綠地建設。美國經濟發達,居住環境優美,高爾夫運動較為普及,并且居民庭院擁有率相對較高,花園、草坪維護作業頻繁, 如修整草坪和綠籬等,園林機械的市場需求較大。同時美國的園藝愛好者人數眾多, 他們在自家庭院中不僅投入了大量時間和精力,還添置了眾多園林機械產品, 從而帶動了該地區園林機械市場的發展。

    園藝活動的興盛帶動了園藝裝備產品市場的繁榮。2014 年美國園藝裝備產品市場銷售額約為 102 億美元 ,據美國 Packaged Facts 機構市場調查預測,未來數年內美國園藝裝備產品需求的年復合增長率將不低于 3%,市場前景廣闊。

    ② 歐洲

    歐洲各國自然環境保護較好、 城市化進程起步較早,是園林機械的發源地,也是主要消費市場之一。歐洲發達國家的私家花園、別墅普及率較高,大約有70%的居民有打理花園的愛好。德國是歐洲最大的園藝用品市場。據統計, 2006年德國共有 3,900 萬戶家庭,其中約有 43%的家庭擁有自己的花園,超過 60%的德國居民在空閑時間不同程度地參與了園藝活動, 70%的德國家庭擁有的園藝用品不少于 10 件 3。此外,英國也是歐洲的園藝用品消費大國。園藝活動在英國也是最受歡迎的休閑活動之一, 2008 年英國國家統計局發布的社會發展報告表明,約有 49%的英國成年人從事過園藝活動;同時,英國也是全球家庭花園擁有比例最高的國家,全國有超過 87%的家庭擁有私家花園。

    ③ 亞洲

    日本的城市化進程開始于 1920 年,目前城市化率已經超過 90%。日本政府非常重視城市化進程中的綠化建設,頒布了大量的鼓勵政策。由于政府的大力扶持和推動,目前日本的綠化覆蓋率已經達到國土總面積的 70%左右,綠化覆蓋區的養護作業對園林機械產品的需求較大。此外,日本擁有 2,600 余個高爾夫球俱樂部以及超過 900 萬活躍的高爾夫人口,高爾夫球場草坪養護設備也將成為園林機械產品銷售的重要增長點。

    除日本外,亞洲其他大多數國家仍屬于發展中國家,收入水平相對較低,在園林機械方面的投入相對較少。但整個亞洲地區綠化面積、人口數量以及 GDP絕對數量較大, 近年來隨著經濟不斷發展,人均收入水平不斷提高,人們對于改善生活環境、增加綠化面積的需求也在不斷上升,亞洲正逐漸成為園林機械行業的一大新興市場。

    02國內市場

    隨著我國 GDP 總量不斷增長,人均收入水平持續上升,國土綠化面積不斷增加等因素的影響,我國園藝用品行業得到了持續健康的發展,市場容量 2007年為 15.90 億元, 2015 年將達到 87.40 億元, 年復合增長率為 23.74%。而根據我國各細分市場調查,園林機械類產品在園藝用品中所占的比重最高,達到 55%。按此比例推算, 2015 年國內園林機械產品市場容量將達到 48.07 億元。雖然市場容量相較于海外發達國家和地區仍存在較大的差距, 但隨著經濟的持續健康增長、 居民生活水平的不斷提高、 綠色環保意識深入人心,政府和普通消費者均會不斷加大在環境保護、綠化建設、 園藝活動等領域的投入,從而帶動國內園林機械市場的持續快速增長。

    行業競爭格局和市場化程度

    01市場競爭格局

    園林機械市場主要分為兩個層次的細分領域,整機市場和零部件市場。零部件市場與整機市場處于行業上下游關系,相互依存,共同發展。

    ① 國際市場格局

    整機市場上,歐美等發達國家和地區的企業憑借生產技術、品牌以及銷售渠道等優勢,在國際競爭中占據有利地位, 具有代表性的廠商包括德國 STIHL、 意大利 GGP、 美國 MTD、 美國 TORO、 瑞典 HUSQVARNA 等。

    零部件市場上, 歐美、 日本等發達國家和地區的生產企業在高端市場具有較強的競爭優勢,國內企業主要占據中低端市場。但部分國內企業借助多年的技術、口碑積累,在國際中高端市場中也逐漸占據一席之地。行業內具有代表性的廠商包括美國 Walbro、美國 Fenix、日本 Ikeda等,其競爭狀態如下:

    隨著我國城市化進程加快和城市綠化水平提高,未來我國城市綠化面積仍將不斷增長,用于購置園林機械的資金將不斷上升,由此將拉動國內園林機械行業產品的需求空間不斷增加。

    ②居民收入提高、居住條件改善,推動園林機械產品消費上升

    近年來我國居民收入水平快速增長,生活水平持續提升。城鎮居民家庭人均年度可支配收入 2015 年達到 31,195 元,相較于 2006 年提高了 165.27%;城鎮居民人均年度消費型支出 2015 年達到 21,392 元,相較于 2006 年提高了 145.98%。

    隨著經濟持續發展、中產階級及花園式公寓的興起,人們擁有了追求精神需求的物質基礎和空間, 園林機械消費群體將不斷擴大。不斷壯大的消費群體將成為推動園林機械產品消費穩定增加的重要動力。

    ③園林機械產業技術向中國轉移

    出于降低成本及拓展市場的需要,歐美等發達國家和地區的園林機械生產廠商紛紛將產能向中國轉移,在中國建立產業基地、采購由國內企業生產的零部件產品或通過 OEM 及 ODM 等方式與國內企業進行合作。新型環保材料、材料成型技術、自動控制技術等先進工藝和技術伴隨著產能的轉移帶入中國,提高了國內園林機械行業整體技術水平及管理水平。

    02不利因素

    ① 人力成本上升

    近幾年來國內人力成本出現了較大幅度的增加,導致園林機械產品的生產成本增加,擠壓了其利潤空間。在此背景下,具備較強的技術優勢、規模優勢及成本控制能力的企業將具有較強的議價能力,能夠實現比其它同行業企業更高的產品利潤率。

    ② 綠色環保壁壘壓力增大

    世界各國對環保問題日益重視,均提高了對進口商品環保性能方面的檢測標準。未來美國與歐盟等發達國家和地區可能制定更為嚴格的產品排放檢測標準,這將使得我國部分技術相對落后、排放難以達標的園林機械產品出口受到綠色環保壁壘的影響。

    行業的周期性、區域性及季節性特征

    01周期性

    國民經濟整體運行情況對園林機械整機行業存在一定的影響,但由于園林機械產品的消費群體和終端客戶數量較多、相對分散,市場需求與下游城市公共綠化及家庭綠化面積直接相關,產品應用領域廣泛,與經濟周期的相關性較弱,無明顯的周期性特征。受此影響,園林機械零部件行業的周期性特征亦不明顯。

    02區域性

    園林機械行業的區域性特征比較突出。在世界范圍內,園林機械行業的生產地主要分布在中國、德國、美國和意大利等;同時,歐洲、北美是園林機械產品的主要消費地。但隨著亞洲以及南美洲等發展中國家和地區的市場不斷發展,世界園林機械市場逐步向著多元化的方向發展。

    我國園林機械產品的生產主要集中在華東地區,包括浙江、江蘇、上海、山東等省市,中部及西部地區企業較少,地域集中情況明顯。

    03季節性

    園林機械整機產品受季節性影響,不同的產品淡旺季不一,而園林機械零部件行業受整機行業季節性的影響也存在相應的季節性。通常情況下, 每年春季和夏季系北半球植被生長旺季,亦系園林機械整機的消費旺季。 由于整機生產所需零部件從下達訂單到零部件企業組織生產、運輸需要一定的時間,因此整機行業對零部件的采購會有一定提前,零部件行業的銷售旺季集中在年末的四季度和年初的一季度。

    與上下游行業之間的關系

    上游行業對所處行業的影響

    園林機械零部件產品其主要原材料是鋁、銅等金屬材料、塑料材料以及電子元器件等,故金屬材料、塑料材料及電子元器件等行業為公司所處行業的上游行業。上游行業均屬于充分競爭行業,市場供給充足,原料及組件短缺風險較小,公司業務對上游行業的依賴程度不高,原材料供應方面不存在瓶頸問題。同時供應商數量眾多,公司可以通過多方的價格、質量以及實力對比來確定優質供應商,降低采購成本。

    下游行業對所處行業的影響

    直接下游行業為園林機械整機制造業;最終消費市場主要來自于公共園林、家庭養護、伐木造材等領域。下游行業及最終消費市場對本行業的主要影響體現在市場需求的推動、技術標準的制定等方面。上述領域相關行業的需求決定了園林機械行業的市場容量及發展方向,進而決定了園林機械零部件產業的市場容量和發展方向。近年來隨著全球綠色環保意識的不斷增強,公路綠化、休閑度假綠地及家庭養護的需求不斷擴大,行業的發展將迎來新的機遇。

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